¿Alguna vez te has preguntado qué hace un asesor financiero o cuáles son las ventajas que puedes obtener al contratar sus servicios? Desde DF Consultores Financieros te lo explicamos.
En nuestro equipo contamos con Daniel Fernández, un consultor experimentado y con años de trayectoria. ¡Podrá ayudarte a maximizar tus ganancias!
Por lo tanto, disponemos de los conocimientos suficientes para mostrarte qué funciones cumple una persona con este rol.
¿Te vas a perder la oportunidad de conocer los servicios que pueden ayudarte a aumentar tus ganancias al invertir en Asturias?
¿Qué es un asesor financiero?
Antes de mencionar todas las funciones que posee, debes saber que el asesor financiero es un profesional especializado en manejar las finanzas de todo tipo de personas; organizaciones, individuos, etc.
En otras palabras, ofrece asesoramiento acerca de posibles inversiones y muchos otros temas relacionados con el sector, con el fin de que los clientes tomen decisiones financieras acertadas.
De esta manera, el cliente cumple sus objetivos a largo plazo, mientras que el asesor recibe un pago por sus servicios.
En el siguiente punto vamos a repasar las funciones de un asesor financiero, pero antes, debes saber que Daniel Fernández es uno de los asesores mejor valorados de la región.
Si estás tratando de mejorar el estado de tus finanzas, te recomendamos que contactes con nuestro equipo cuanto antes para ponernos manos a la obra.
Funciones del asesor financiero
Una vez ya hemos explicado la naturaleza de este rol, podemos explicarte qué es lo que hace un asesor financiero, exponiendo sus funciones una por una.
Cabe destacar que no todos los asesores desarrollan las mismas tareas, puesto que están especializados en una materia en concreto. Vamos a presentar las más solicitadas por los clientes.
- Planificación financiera: Con este servicio, el asesor financiero contratado se encarga de diseñar un plan de finanzas, adaptable a los objetivos marcados por el cliente. Algunos ejemplos son el plan de ahorro para la jubilación, la compra de la vivienda o la educación. ¡Existen muchos otros!
- Gestión de inversiones: En el caso de nuestro equipo, te ayudamos a invertir tu dinero en sectores donde hay un rendimiento asegurado, sin riesgo a perder lo invertido. De esta manera, podemos impulsar tu economía y aconsejarte en cada inversión.
- Asesoramiento sobre seguros: En algunos casos, puedes recibir información acerca de las pólizas de seguro más adecuadas en tu caso. Se basan en tu estabilidad financiera y la extensión de tu patrimonio.
- Planificación fiscal: Un consultor financiero que hace servicios dirigidos a la planificación fiscal, consigue que su cliente minimice la carga fiscal aprovechando una serie de ventajas legales.
- Planificación de la jubilación: Otorga información y asesoramiento sobre métodos de ahorro durante la jubilación. También puede resultar de ayuda para gestionar los activos acumulados del cliente.
- Planificación sucesoria: Por último, puede ofrecer un servicio de gestión del patrimonio, lo que permite una transición ordenada hasta la siguiente generación. Esto es aplica en el apartado financiero.
Si quieres conocer las funciones que podemos ofrecerte en nuestra consultoría, ponte en contacto cuanto antes.
Ventajas de lo que hace un asesor financiero
Ahora que hemos expuesto qué es lo que hace un asesor financiero, es el momento de mencionar cada una de las ventajas que te proporciona. ¡Todas ellas pueden conseguirlas al contratar nuestros servicios!
Objetividad
En nuestro caso, podemos afirmar que nuestro equipo proporciona el 100% de las veces una perspectiva objetiva, que permite a nuestros clientes disolver la incertidumbre que se forma a su alrededor.
Además, no dejamos que las emociones influyan a la hora de tomar una decisión financiera, puesto que nos centramos en los cambios que suceden el mercado.
Esto nos permite acompañar al cliente para que no se deje llevar en una inversión arriesgada.
Experiencia y conocimiento personalizado
Con Daniel Fernández a la cabeza del equipo disponemos de la capacitación suficiente para actualizarte sobre el estado del mercado, los productos financieros en alza e incluso las regulaciones legales.
En otras palabras, ofrecemos asesoramiento personalizado que resta peso de gestión de nuestros clientes.
Acceso a herramientas y productos avanzados
Entre las funciones de asesor financiero que podemos utilizar, está el empleo de software y herramientas de análisis avanzadas. Esto nos permite analizar el estado del mercado y los productos de inversión.
Gracias a nuestras herramientas también podemos descubrir inversiones positivas que no están disponibles para el público en general.
Ahorro de tiempo
Las personas que tratan de realizar búsquedas por su cuenta, invertir o gestionar sus finanzas suelen perder mucho tiempo. En cambio, nuestros servicios mejoran la gestión de las finanzas.
Como consecuencia, los clientes pueden enfocarse en otras tareas, sin perder tiempo. ¡Nuestro equipo puede hacerse cargo de la gestión sin ningún problema!
Prevención de errores graves
El consejo de nuestra consultoría otorga una perspectiva nueva a las personas en cada inversión, por lo tanto, evitamos los errores más comunes que las personas sin experiencia cometen en la gestión financiera.
Los errores más frecuentes suelen aparecer cuando una inversión ha sido mal evaluada, pero también cuando se toman decisiones incorrectas durante la planificación fiscal.
¡Es otro ejemplo de lo que hace el consultor financiero!
Construcciones de confianza
Con nuestros expertos revisando cada uno de los aspectos financieros de los clientes se combate directamente el riesgo que supone invertir.
Al mismo tiempo, esto le brinda tranquilidad a los clientes, puesto que saben que nuestras decisiones se toman a partir de una planificación sólida.
Adaptabilidad a cambios
La última ventaja que podemos mencionar es la adaptabilidad a los cambios que surgen en la vida de los clientes, como puede ser la firma de un matrimonio o el nacimiento de hijos.
Al acomodar la gestión en base con su situación personal, evitamos los movimientos de riesgo que se toman cuando no ponemos toda nuestra concentración en la inversión que estamos tratando.
Qué hace un consultor financiero, descúbrelo en DF Consultores Financieros
Te esperamos con los brazos abiertos en DF Consultores Financieros para explicarte en profundidad qué hace un asesor financiero. ¡No te lo pierdas!
